Agroinno.ru - агроновации и системные риски

Аналитика

Государство бизнесу не поможет

Итоги заседания в «Деловой России»: кредиты доступнее не станут, чистка банковского сектора продолжится, нефть будет дешёвой ещё 10 лет, поэтому бизнесу нужно работать по принципу «Помоги себе сам»

Delovaya Rossiya

7 апреля 2016 года отраслевое отделение по финансовому аудиту Федерального межотраслевого совета «Деловой России» (возглавляет которое руководитель «Градиент Альфа» Павел Гагарин) провело круглый стол по теме «Что делать? Российский бизнес в новой реальности». Собственники и руководители компаний проанализировали десятки бизнес-кейсов из собственной практики и получили экспертные рекомендации, как работать в условиях неопределённости, скачков курсов валют, недоступности кредитов и низкой покупательской способности.
Специально для участников этого круглого стола в «Деловой России» финансовые эксперты, консультанты и аудиторы «Градиент Альфа» подготовили аналитику «Что делать несырьевому бизнесу в новой реальности: 13 практических рекомендаций».

Модератор круглого стола, председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа», руководитель отраслевого отделения «Деловой России» по финансовому аудиту Павел Гагарин вкратце рассказал о предлагаемых бизнесу антикризисных мерах: «Запускайте новые продукты с рублёвой себестоимостью, которые востребованы потребителями, у которых расходы и запросы сильно снизились. Сосредоточьтесь на высокодоходных продуктах и направлениях бизнеса, отказавшись от всего лишнего. Административно-фискальное давление на бизнес в новую реальность продолжит увеличиваться, поэтому использование законных методов налоговой оптимизации сейчас – вопрос выживания. Снижайте долговую нагрузку или хотя бы не превышайте соотношение долга к EBITDA выше 3. Введите жёсткую экономию на всех уровнях управления. Проанализируйте партнёров, поставщиков и контрагентов, выстроив отношения с ними так, чтобы избегать кассовых разрывов (именно кассовые разрывы – наиболее частая причина банкротств). Оптимизируйте персонал, отдайте на аутсорсинг всё, что можно, а оставшихся сотрудников замотивируйте повышением эффективности и вовлеките в продажи».

В условиях «новой реальности» присутствующие на мероприятии представители Минэкономразвития, Минфина и ЦБ посоветовали бизнесу не рассчитывать на внешние финансовые ресурсы: санкции могут быть сохранены, так что надейтесь только на себя и на внутренние деньги.

757

На снимке (слева направо) Павел Гагарин и Антон Данилов-Данильян

О позитивной (хоть и недостаточной пока) поддержке реального сектора экономики за счёт внутренних ресурсов рассказал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, возглавляющий также Экспертный совет Фонда развития промышленности. «20 млрд руб., выделенные в прошлом году Фонду из бюджета, сгенерировали 178 млрд руб. общих инвестиций. То есть на каждый рубль займов, выделенных фондом, пришлось ещё рубль собственных средств инициаторов проекта плюс два рубля банковских кредитов на них, - рассказал Антон Данилов-Данильян. - На эти 20 млрд руб. поступило около 1300 заявок. Половина из них – очень и очень перспективные, но из-за ограничений по бюджету были вынуждены одобрить всего 74 проекта. 80% из них были связаны с импортозамещением».

В этом году Фонду развития промышленности пообещали те же 20 млрд руб. Для совершения настоящего промышленного прорыва нужно 400 млрд руб. Но вопрос с размером докапитализации фонда ещё не закрыт. Так что пока – всё та же неопределённость.

«В условиях неопределённости важно, чтобы макроэкономическая политика и денежно-кредитная политика как её часть были предсказуемыми и последовательными. Поэтому денежно-кредитная политика ЦБ останется умеренно жёсткой, - отметил в своём выступлении заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Александр Полонский. – Мы считаем наиболее целесообразным и объективным нынешний уровень ключевой ставки в 11%. Банкам и реальному сектору экономики в ближайшем будущем нужно ориентироваться на него. Впоследствии возможно снижение. Лучше подольше подержать ключевую ставку на этом уровне и затем снизить её, чем поддаться на уговоры бизнеса и экспертов, снизить ставку, а потом снова её поднять».

Именно от ключевой ставки зависят проценты по кредитам: чем она ниже, тем дешевле заёмные средства; чем выше – дороже. Поэтому удержание её на текущем уровне «в ближайшем будущем», по сути, означает, что как минимум в течение того же времени кредиты для бизнеса и граждан дешевле не станут.
Не поменяется и политика ЦБ в области очистки банковского сектора от недобросовестных и слабых игроков. Отзывы лицензий продолжатся. «Мы продолжим вести комплексную и последовательную работу в области банковского надзора, пытаясь помочь банкам в улучшении своего финансового положения, в разработке планов финансового оздоровления. При этом задачи и плана обанкротить какое-то определённое количество банков и какие-то конкретные финансово-кредитные учреждения у нас, конечно, нет», - добавил Александр Полонский.

Целевой ориентир по инфляции в 4% на 2017 год по-прежнему актуален. В этом году, по мнению Центробанка, инфляция составит 6-7%, средняя годовая цена на нефть - $30 за баррель с постепенным ростом до $40 к 2018 году. Если учесть, что прогнозы ЦБ по сравнению с ожиданиями остальных госорганов оказываются наиболее близкими к реалиям, сегодня нефть стоит $40 и от неё в России по-прежнему зависит всё и все, то дна кризиса пока ещё не видно. Что бы ни говорили нам по телевизору.

Удивительно, но прогнозы ЦБ оказались даже пессимистичнее ожиданий независимых экспертов. Соучредитель и ведущий аналитик RusEnergy Михаил Крутихин ещё в 2014 году прогнозировал среднюю цену на нефть $45 в 2015-2017 гг. А на вчерашнем заседании в «Деловой России», опираясь на цифры и факты, продлил этот свой прогноз до 2025 г. Аналитик опасается, что власти так и не решатся на структурные реформы и диверсификацию экономики и могут тушить пожар, забрасывая огонь деньгами. «Печатный станок», по его мнению, не сулит экономике и бизнесу ничего хорошего.

Но это ещё не кризис, дал понять основатель, председатель совета директоров и основной акционер холдинга «Росинтер» (порядка 450 ресторанов), член Генерального совета «Деловой России» Ростислав Ордовский-Танаевский. «По сравнению с Венесуэлой, где я родился, в России сейчас рай, – утверждает ресторатор. – Мы живём в стране, в которой экономикой плохо или хорошо, но управляют. А в Венесуэле сейчас даже инфляцию не считают, потому что это тысячи процентов. Официальный курс – 6 боливар за доллар, а чёрный – 1100. В России, вы правильно выразились – не кризис, а новая реальность. В которую мы в первую очередь сокращаем затраты. В 2008 г. мы сократили зарплату всего управляющего состава на 30% и договорились, что после выхода из кризиса мы половину вернём. И вернули в 2011 г. В этот раз мы используем более жёсткую модель: по максимуму сокращаем сотрудников, сохраняя зарплату у тех, кто остался. Это эффективнее, потому что те, кто остался, работают с сильным желанием сохранить рабочие места и поскорее выйти из кризиса. Второе, что делаем – фокусируемся на главном, отбрасывая всё второстепенное. Третье – находим в себе мужество и мудрость отказываться от проектов, которые пришли к своему логическому и экономическому концу. В частности, закрыли сеть ресторанов «Планета суши». Четвёртое – кризис и выход из зоны комфорта побуждает к поиску новых точек роста. А в стабильное время что-то придумывать стимула нет. Сейчас мы открываем эко-базары – очень востребованную сегодня вещь. Как, например, Nokia когда-то перешла с производства резины и резиновой продукции на изготовление сотовых телефонов».

«Как финская Nokia перешла в другую нишу, так и русский народ найдёт выход из любой ситуации. Наш элитный дорогой чай покупают совершенно небогатые люди. Говорят, что если смешать 100 граммов такого чая с килограммом обычного, самого дешёвого, то получается очень вкусно и не очень дорого», - продолжил председатель совета директоров группы компаний «Млесна» Сергей Дёмин. Его компания ещё во время шока 1998 года договорилась со своим цейлонским поставщиком, что в случае таких же кризисов в дальнейшем сможет получать от него товарный беспроцентный кредит. Сейчас это очень хорошее антикризисное подспорье.

«Из-за девальвации рубля приходится повышать цены. Удерживать в такой ситуации покупателя удаётся высоким качеством продукции, - рассказал Сергей Дёмин. – Усвоив урок предыдущего кризиса, когда мы потеряли много ценных сотрудников, сейчас альтернативой увольнениям для нас стали сокращённая рабочая неделя и неполный рабочий день».

Своими корпоративными антикризисными кейсами поделились заместитель генерального директора промышленной группы «Металлургия благородных металлов» Ирина Гердт и старший вице-президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Ирина Радчич.

О господдержке бизнеса рассказала и.о. начальника отдела программ поддержки и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Наталья Шаманская.

На государство, конечно, надейся, но лучше работать всё же по принципу «Помоги себе сам», считают финансовые эксперты, консультанты и аудиторы «Градиент Альфа». Выступление Ларисы Семенюк было посвящено тому, как провести аудит затрат своими силами, как ещё снизить расходы, оптимизировать персонал и вернуть долги. Ирина Парулева объяснила, как вернуть утраченные активы при банкротстве и когда реструктуризация долга выгоднее банкротства должника. А Татьяна Ильинова и Василий Ваюкин обозначили «пределы допустимого» в управлении налоговыми нагрузками и поделились рекомендациями, как не перейти красную черту.

Источник: Информационно-аналитический отдел АКГ «Градиент Альфа».

Венчурный рынок устоял

Центр технологий и инноваций PwC совместно с РВК представляют пятый ежегодный обзор венчурной индустрии России «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 год

 logo pwc

Согласно отчету, российский венчурный рынок в 2015 году продемонстрировал определенный запас прочности. Показатели объема венчурных сделок в долларовом выражении уменьшились, но наблюдаемое снижение объема рынка в значительной степени является следствием резкого падения среднегодового курса рубля на 37% по данным ЦБ РФ.

Рынок венчурных сделок в долларовом эквиваленте сократился в объеме на 52% по сравнению с показателями 2014 года и составил 232,6 млн долларов США. Средний размер сделки сократился на 55% и составил 1,5 млн долларов США. Количество заключенных венчурных сделок увеличилось относительно показателей прошлого года на 21%, а количество выходов сократилось на 13%, при этом суммарная стоимость выходов в 2015 году увеличилась более чем в два раза.

Отраслевая структура рынка в 2015 году осталась без изменений, лидирующую роль по общему объему инвестиций сохранил сектор ИТ и составил 88%, однако сегменты промышленных технологий и биотехнологий в 2015 году продемонстрировали уверенный рост и в сумме увеличили свой удельный вес до 12%.

«Результаты 2015-го года продемонстрировали в целом продолжение тенденций предыдущего года, - отметила Гульнара Биккулова, член Правления РВК. - Это, скорее всего, показатель определенной зрелости венчурной экосистемы, позволившей рынку устоять, и усилий государства по поддержке тех сегментов рынка, где участия частных инвесторов недостаточно. Это касается, прежде всего, ранних стадий развития проектов и поддержки разработок в высокотехнологичных наукоемких отраслях».

Количество венчурных сделок в сфере ИТ в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 27% и составило 97 сделок общей стоимостью 205,9 млн долларов США.

Лидером среди подсекторов ИТ по количеству сделок и сумме инвестиций остался сегмент электронной коммерции. В 2015 году в этом подсекторе было совершено 17 сделок на сумму 73 млн долларов США. Второе место по количеству сделок заняли облачные технологии и программное обеспечение – в этом сегменте было заключено 11 сделок на общую сумму 34,4 млн долларов США, что на 2 сделки меньше чем в 2014 году (на 28% в денежном эквиваленте).

По среднему размеру сделки первое и второе места соответственно заняли подсекторы рекламных технологий и справочно-рекомендательных сервисов/социальных сетей (5,5 млн долларов США и 5,4 млн долларов США). Подсектор электронной коммерции занял третье место (4,3 млн долларов США).

Сектор биотехнологий продемонстрировал значительное увеличение количества сделок в 2015 году, показав почти семикратное увеличение их числа с 6 до 39 сделок. В значительной мере в 2015 году этот показатель был сформирован сделками фондов с участием капитала РВК. Количество сделок в промышленные проекты выросло с 10 до 15. Несмотря на это, объем инвестиций в биотехнологии в денежном выражении сократился на 48% и составил 18,1 млн долларов США против 35,1 млн долларов США годом ранее. Инвестиции в сектор промышленных технологий, напротив, увеличились на 65% и составили 8,6 млн долларов США по сравнению с 5,2 млн долларов США в 2014 году.

Отдельно в отчете рассматриваются крупные сделки объемом более 100 млн долларов США. Количество крупных сделок в 2015 году сохранилось на прежнем уровне: было совершено 2 сделки на сумму 200 млн долларов США, по сравнению с таким же количеством сделок на сумму 350 млн долларов США в 2014 году. Одна из сделок была совершена в подсекторе игр – USMHoldings Алишера Усманова инвестировал 100 млн долларов США в киберспортивное сообщество Virtus.pro.

Число выходов инвесторов в 2015 году немного сократилось и составило 26 сделок, что на 4 сделки меньше, чем в 2014 году. При этом суммарная стоимость выходов в 2015 году увеличилась более чем в два раза и составила 1573,5 млн долларов США по сравнению с 731,5 млн долларов США в 2014 году.

Также в соответствии с методологией исследования в отчете отдельно рассматриваются гранты. По результатам 2015 года количество выданных грантов составило 6074 гранта. Общая сумма грантов составила 178,2 млн долларов в 2015 году. В рублевом выражении увеличение суммы выданных грантов оказалось значительно выше роста ее долларового эквивалента. Значительная часть грантов была выдана на поддержку проектов в секторах промышленных технологий и биотехнологий. Традиционно основная часть грантов была выдана Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям или Фонд Бортника). Количество грантов, выданных Фондом в 2015 году, составило 5792 грантов на сумму 155,4 млн долларов США. На итоговые количество и сумму грантов оказала влияние докапитализация Фонда в 2015 году, что позволило дополнительно выдать 527 грантов. Второе место по активности занял Фонд Сколково, который за 2015 год выдал 256 грантов на сумму 21,3 млн долларов США. По результатам 2015 года повышение грантовой активности позволило в определенной степени компенсировать снижение предложения денег для проектов ранних стадий.

«На первый взгляд, падение объема рынка венчурных сделок, который является основой данного исследования, выглядит удручающе. Негативная динамика действительно была, однако необходимо принимать во внимание тот факт, что речь идет о долларовых показателях. В среднем по году рубль обесценился на 37% (по официальным данным). Однозначно выделить влияние валютной составляющей в каждой сделке нельзя, однако очевидно, что падение объема российского рынка в рублях было намного меньше 50%.  – отмечает Андрей Екименко, директор отдела корпоративных финансов PwC в России - Сам рынок постепенно меняется: появляются новые игроки, которые пока осторожны и инвестируют небольшие суммы в понятные компании. В результате инвестиционная активность, выраженная в количестве сделок, выросла, а средняя сумма сделки уменьшилась. Здесь мы, видимо, имеем дело с естественным развитием рынка на текущей стадии его жизненного цикла. Интересно, что все более четко проявляется динамика на снижение удельного веса инвестиций в ИТ, однако резких изменений отраслевой структуры ждать не стоит – во всех странах, где выпускается наше исследование, мы наблюдаем доминирующую роль этого сегмента»

Суммируя основные тенденции развития венчурной отрасли России в 2015 году, в исследовании делается вывод, что, несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию, российский венчурный рынок продемонстрировал хороший запас прочности и дальнейший рост числа выходов и появление историй успеха сейчас значительно ограничиваются отсутствием большого числа заинтересованных стратегических инвесторов. В целом, уровень и динамика инвестиционной активности на рынке позволяют формировать осторожно-оптимистичный прогноз при отсутствии серьезных внешних шоков.

Российский Центр технологий и инноваций (ЦТИ) PwC был открыт осенью 2009 года с целью содействия развитию инновационно-технологического рынка в России. Специалисты ЦТИ помогают компаниям и государству в разработке стратегий инновационного развития, создании технологических кластеров, разработке законодательства в области инноваций, развитии инфраструктуры инновационного рынка, а также работают с быстроразвивающимися инновационными компаниями. Одной из основных задач Центра является поддержка молодых инновационных компаний. Имея многолетний опыт работы с крупнейшими технологическими компаниями мира, мы хорошо понимаем, как они достигают успеха и какие препятствия преодолевают на этом пути. Работая с молодыми компаниями и предпринимателями, ЦТИ использует не только накопленный опыт и знания своих российских экспертов, но и опыт и знания экспертов всей международной сети фирм PwC. Аналогичные центры работают в PwC в США, Германии, Сингапуре и Люксембурге, что дает российским компаниям прямой доступ к международным рынкам.

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 600 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 195 000 сотрудников в 157 странах.

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло 22, их суммарный размер — 31,9 млрд руб. Доля ОАО «РВК» — 19,1 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 179. Совокупный объем проинвестированных средств — 16,4 млрд руб. C 2015 года РВК определена как проектный офис по реализации НТИ — программы мер, нацеленной на формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Методология

Данный отчет составлен по методологии TheMoneyTreeTMReport.

«MoneyTreeTM: Россия» подготовлен PwC при поддержке Российской Венчурной Компании (РВК) на основе информации, предоставленной Объединенной Аналитической Группой (ОАГ), созданной по инициативе Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ) при поддержке ОАО «РВК».

При анализе данных учитывались фактически полученные венчурные инвестиции, осуществленные бизнес-ангелами, инвестиционными компаниями, частными, корпоративными или государственными венчурными фондами на сумму не более 100 млн долл. США в ходе одного раунда финансирования. Если компания получала инвестиции в результате двух и более раундов, то каждый раунд рассматривался как отдельная сделка. В рамках исследования учитывались сделки, формально завершенные в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Под венчурным инвестированием подразумевается приобретение акционерного, уставного капитала новых или растущих компаний, при этом приобретенная доля была меньше контрольного пакета. Инвестируемые средства направляются преимущественно на развитие бизнеса, а не на выкуп долей существующих акционеров (основателей) компании. В данном отчете рассматриваются компании, осуществляющие деятельность в области информационных, биологических или промышленных технологий на территории РФ.

Обращаем ваше внимание на то, что в представленный отчет не включены сведения о сделках, которые ориентированы на иностранный рынок, но инвесторами в которых выступают представители российского бизнеса.

Данный отчет содержит информацию об объеме выделяемых грантов. Под грантом понимается безвозмездная субсидия, выделяемая компании для проведения научных или других исследований, опытно-конструкторских работ. Однако гранты являются нерыночными источниками финансирования и не учитываются при определении объема рынка венчурных сделок.

В рамках данного отчета рассматриваются также сделки в результате которых происходит выход инвесторов. Однако, аналогично с грантами, они не учитываются в общем объеме рынка венчурных сделок.

Оптимизация кадрового потенциала

PwC представляет обзор тенденций в области управления персоналом на российском рынке за 2015-2016 гг.

logo pwc

Экономические и политические реалии последних лет подталкивают компании к пересмотру политики по управлению персоналом в пользу рационального планирования и ужесточения контроля за расходами. В первую очередь это сказывается на таких областях как планирование численности сотрудников, политика вознаграждения и социальных льгот, обучение и развитие персонала.

В обзоре PwC «Тенденции в области управления персоналом на российском рынке 2015-2016» приняли участие около 300 компаний из более чем 20 отраслей экономики. Результаты исследования показали, что в 2015 году 55% участников проводили мероприятия по сокращению численности персонала, и большинство из них планируют продолжить начатую политику в 2016 году. В основном, сокращения производились за счет реорганизации (39,6%) и закрытия ряда бизнес-направлений (18,8%). В 2015 году в половине компаний-участников объем сокращений находился в пределах 10% от общей численности сотрудников компании, в 2016 году большинство компаний планирует остаться в этих же границах.

Уже второй год подряд компании избирательно подходят к найму персонала, сместив фокус с массового подбора на выборочное заполнение важных для бизнеса позиций (44% компаний осуществляли наем персонала только на выборочные позиции в 2015 году и также планируют придерживаться этого подхода и в 2016 г.).

Еще одним эффективным способом оптимизации затрат на персонал является вывод ряда функций в общий центр обслуживания (ОЦО) и/или их централизация, а также аутсорсинг поддерживающих функций. Так, в 40,7% опрошенных компаний существует подразделение, функционирующее в формате ОЦО.

Обозначенные выше подходы к управлению расходами позволяют компаниям хотя бы частично компенсировать сотрудникам реальное снижение доходов за счет индексации (63% респондентов планируют увеличить базовое вознаграждение в среднем на 8%) и расширения пакета льгот (25% респондентов планируют увеличивать набор льгот и/или расходы на текущий пакет). Также компании стали чаще предоставлять своим сотрудникам возможность работы по гибкому графику и удаленно (66% компаний от общего числа участников). Это позволяет не только повысить уровень вовлеченности и мотивации сотрудников, но и сократить расходы компании.

В связи с проводимыми в компаниях процессами реорганизации возникла необходимость в повышении уровня квалификации и эффективности сотрудников для выполнения ими более сложного и комплексного набора функций. Поэтому, в отличие от 2014 года, в прошедшем году компании стали уделять больше внимания вопросам обучения и развития сотрудников. Так, система обучения сотрудников в том или ином виде существует в 96,6% исследуемых компаний. Чаще всего обучение проводится внутренними тренерами компании (63,5%), в то время как внешние тренинги (14,2%) используются в основном для ключевых сотрудников, в том числе как инструмент удержания и поощрения сотрудников, демонстрирующих высокие результаты. Для таких сотрудников организации разрабатывают специализированные программы развития и карьерного планирования, а также выделяют их в отдельную категорию в рамках системы оплаты труда. Многие крупные компании уже имеют Корпоративные университеты и еще около 25% участников нацелены на создание такой структуры.

Компании все больше увязывают вознаграждение сотрудников с краткосрочными и долгосрочными результатами деятельности. В условиях нестабильной рыночной ситуации организации вынуждены на ежегодной основе корректировать политику переменного вознаграждения и ужесточать условия премирования, например, увеличивать пороговые значения показателей для получения премии за результаты деятельности или пересматривать КПЭ сотрудников. Тем не менее, предпринятые в 2015 году меры по оптимизации и реорганизации бизнеса позволили 83% респондентов достичь поставленных целей и произвести выплату премии по итогам года и только 6,6% компаний отменили выплату премий.

«Таким образом, в условиях спада экономики, каждая компания старается найти оптимальный баланс между сокращением расходов на персонал и развитием бизнеса», – сказала Алла Романчук, Партнер, руководитель практики по предоставлению консультационных услуг в сфере управления персоналом, PwC в России. – «По итогам исследования мы видим, что такие меры как совершенствование организационной структуры и оптимизация численности позволяют сокращать затраты на персонал, а правильно сформированная политика развития и обучения дает возможность выявлять и удерживать лучших и наиболее вовлеченных сотрудников, которые будут способствовать росту эффективности и прибыльности организации».

По результатам экспресс-обзора PwC «Тенденции в области управления персоналом на российском рынке 2015-2016», февраль 2016.

O PwC

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в
нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.

Blockchain меняет рынок

Традиционные организации сектора финансовых услуг опасаются, что могут потерять четверть бизнеса, который перейдет к конкурентам из сегмента финансовых технологий. Компании из сегмента финансовых технологий настроены более оптимистично, так как надеются получить треть бизнеса традиционных организаций

logo pwc

Результаты опубликованного сегодня опроса, проведенного PwC с целью оценить распространение новых технологий в секторе финансовых услуг и их влияние на игроков рынка, показывают, что 83 % респондентов, представляющих традиционные организации сектора финансовых слуг, полагают, что им грозит потеря части бизнеса, который может перейти к конкурентам – компаниям сегмента финансовых технологий. В случае с банками показатель оказывается еще более внушительным и достигает 95 %.

Отчет «Размывание границ: как компании сегмента финансовых технологий влияют на сектор финансовых услуг» содержит ответы 544 генеральных директоров, руководителей отделов инноваций, директоров по информации и других представителей высшего руководства, участвующих в проведении цифровых и технологических преобразований в секторе финансовых услуг, из 46 стран. Традиционные участники рынка полагают, что 23 % их бизнеса может оказаться в зоне риска в связи с продолжающимся развитием сегмента финансовых технологий. Более того, сами финансово-технологические компании рассчитывают на то, что смогут получить 33 % традиционного бизнеса.

Сегменты банковских операций и платежей ощущают на себе наибольшее давление со стороны финансово-технологических компаний

Опрос показывает, что сегменты банковских операций и платежей ощущают самое большое давление со стороны финансово-технологических компаний. Респонденты из сегмента денежных переводов и платежей ожидают, что в течение следующих пяти лет они могут уступить до 28 % своей доли рынка этим компаниям, тогда как банки оценивают свои потери на уровне 24 %. Для сравнения: в сегменте управления активами и частными финансами такие потери могут составить около 22 %, а в сегменте страхования – 21 %.

Основные угрозы со стороны сегмента финансовых технологий

Две трети (67 %) организаций сектора финансовых услуг назвали давление на маржу прибыли в качестве основной угрозы со стороны финансово-технологических компаний, за которой следует потеря доли рынка (59 %). Одним из основных способов, используемых организациями сегмента финансовых технологий для поддержания давления на маржу посредством инноваций, является ступенчатая оптимизация операционных затрат. Например, переход на облачные платформы не только уменьшает изначальные затраты, но и снижает постоянные расходы на инфраструктуру.

Не используемая и недооцененная сектором финансовых услуг технология blockchain

Blockchain (технология распределенного реестра) представляет собой очередной прорыв в области технологий оптимизации бизнес-процессов. Согласно данным PwC, в будущем она может кардинально изменить картину конкуренции в секторе финансовых услуг: существующие пулы прибыли будут дробиться и перераспределяться в пользу владельцев новых высокоэффективных платформ на основе технологии blockchain. Это может обеспечить не только огромную экономию затрат, но и значительное повышение прозрачности. Однако эта технология находится в самом конце перечня угроз, составленного участниками опроса.

Хотя большинство (56 %) признает ее значение, 57 % утверждают, что они не уверены в том, что будут предпринимать какие-либо шаги в связи с данной тенденцией, или сообщают, что вряд ли будут заниматься этим в принципе.

«При появлении прорывных технологий ведущие компании мира добиваются успеха за счет их быстрого встраивания в свою бизнес-модель в рамках обычного бизнес-процесса, – отметил Хаскелл Гарфинкелл, один из руководителей практики предоставления услуг компаниям сегмента финансовых технологий PwC в США. – Blockchain и передовые технологии распределенного реестра предлагают организациям сектора финансовых услуг уникальную возможность преобразовать свой порядок ведения бизнеса. По нашему мнению, недостаточное понимание технологии blockchain и ее прорывного потенциала создает значительные риски для существующих моделей бизнеса, и фирмы, которые не хотят тратить время на то, чтобы понять ее значимость, будут недооценивать и те возможности и угрозы, которые могут возникнуть в связи с этой технологией».

Чтобы иметь представление о порядке цифр и будущем этой технологии, Международная группа PwC по вопросам технологии blockchain* определила, что эта тема интересует более 700 компаний, 150 из которых, по мнению PwC, будут просто следить за развитием ситуации, а 25 с большой долей вероятности можно будет увидеть в числе лидеров.

Задачи компаний сегмента финансовых технологий и традиционного бизнеса

Опрос, проведенный PwC, показывает, что наиболее распространенной формой сотрудничества с компаниями сегмента финансовых технологий является совместное партнерство (32 %), которое, по мнению PwC, свидетельствует о том, что организации сектора финансовых услуг не готовы пойти ва-банк и инвестировать средства в финансовые технологии в полном объеме.

На вопрос о том, с какими проблемами они сталкиваются при ведении бизнеса с компаниями сегмента финансовых технологий, 53 % представителей традиционного бизнеса сослались на безопасность информационных систем, 49 % – на неопределенность регулирования и 40 % – на различия в моделях бизнеса.

Среди респондентов из компаний сектора финансовых технологий 54 % указали на различия в стиле управления и культуре, 47 % – на разницу в операционных процессах и 43 % – на неопределенность регулирования в качестве трех основных проблем, возникающих при работе с традиционными компаниями сектора финансовых услуг.

Стив Дейвис, руководитель практики PwC в области предоставления услуг компаниям сегмента финансовых технологий в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, отметил:

«Финансовые технологии изменяют сектор финансовых услуг извне. По оценкам PwC, в течение следующих 3–5 лет совокупный объем инвестиций в сегмент финансовых технологий в мире может значительно превысить 150 млрд долл. США, а финансовые организации и технологические компании будут бороться друг с другом за шанс “попасть в игру”. По мере размывания границ между традиционными финансовыми организациями, технологическими и телекоммуникационными компаниями возникает много инновационных решений, и становится очевидным, что простого пути к успеху в этом мире финансовых технологий нет».

Маной Кашьяп, руководитель международной практики PwC в области предоставления услуг финансово-технологическим компаниям сектора финансовых услуг, делает следующий вывод:

«Финансовые технологии меняют парадигму традиционных посреднических услуг, делая их ненужными. Хотя в прошлом организации финансового сектора выступали в роли посредников в рамках финансовой системы, предоставляя неоценимые услуги клиентам, финансово-технологические компании с их новыми бизнес-моделями, основанными на применении новых технологий, успешно присваивают себе эти функции.

С учетом того, насколько быстро развиваются технологии, традиционный бизнес не может позволить себе игнорировать финансовые технологии. Тем не менее наш опрос показал, что довольно значительная доля (25 %) организаций абсолютно не взаимодействуют с компаниями сегмента финансовых технологий. Принимая во внимание все более ускоряющиеся темпы перемен, ни одна организация сектора финансовых услуг не может просто почивать на лаврах».

*DeNovo – это динамическая платформа для стратегического консультирования, включающая материалы, основанные на оценке свыше 1 000 стартапов, использующих технологию blockchain, и новых игроков рынка. Профильные специалисты PwC отбирают и анализируют информацию из широкого круга источников, чтобы определить компании, использующие технологию blockchain, и актуальные и значимые тенденции, и затем выделить те из них, которые потенциально могут иметь системное значение. DeNovo обеспечивает проведение такого анализа в режиме реального времени, благодаря чему клиенты могут выявить наиболее важные тенденции, понять их влияние на цепочку создания стоимости и получить возможность максимально эффективно использовать происходящие изменения и защититься от угроз.

Еще статьи...

Партнеры

 

100х100п

 

 

 

    agro 19 gif