«Концерн «Тракторные заводы», крупнейшая машиностроительно-индустриальная группа России, 31 марта 2011 г. завершили полную реструктуризацию своих задолженностей перед банками на общую сумму 32,34 млрд. рублей. Кредитное соглашение заключено между 16 российскими и иностранными банками, с одной стороны, и управляющей компанией ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», с другой, и направлено на рефинансирование кредитного портфеля предприятий Концерна.
В соответствии с условиями Соглашения, кредит предоставлен на пять лет. Уполномоченным Агентом по кредиту синдиката банков-кредиторов стал Сбербанк России, который выступил в качестве организатора синдиката и предоставил целый комплекс услуг, включая выполнение функций координатора, расчетного банка и агента по обеспечению.
Работа по реструктуризации задолженности компании велась на протяжении полутора лет – процесс согласования условий и формирования Синдиката кредиторов длился с осени 2009 года. К процессу создания Синдиката и заключения кредитного Соглашения были привлечены ведущие российские и зарубежные кредитно-финансовые и консалтинговые организации.
Финансовая модель реструктуризации подтверждена компанией Ernst&Young, а юридическим консультантом по сделке и Агентом по документации выступила международная юридическая фирма Dewey &LeBoeuf LLC.
Завершение реструктуризации задолженности «Концерна «Тракторные заводы» стало уникальным примером эффективной реализации принципа частно-государственного партнерства при тесном взаимодействии с финансовыми институтами России.
Масштабность сделки, беспрецедентной по количеству и составу российских и зарубежных участников, характеризуют следующие цифры:
- в реструктуризации задолженности Концерна участвовало 16 банков по 101 кредитному договору;
- со стороны машиностроительно-индустриальной группы участвовало 27 организаций;
- всего в рамках создания Синдиката был подписан 1501 договор.
Создание синдиката банков и заключение данного Соглашения стали существенным этапом важной работы в рамках государственной поддержки, оказываемой Правительством Российской Федерации при участии Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минфина России и Внешэкономбанка.
Реструктуризация кредитного портфеля позволит «Концерну «Тракторные заводы» стабилизировать финансовое состояние и высвободить ресурсы для реализации инвестиционных программ и дальнейшего инновационного развития всей машиностроительно-индустриальной группы.
Справка:
Участники синдиката банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Россельхозбанк», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО «МДМ-банк», ЗАО «ЮниКредитБанк», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ОАО «Сведбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО «АйСиайСиАй Банк Евразия», ОАО «НТБ-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «УРАЛСИБ», ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва», ООО «ЭНЕРГОПРОМБАНК»
Заемщик: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» – управляющая компания предприятиями Концерна
Поручители, залогодатели: 27 предприятий Концерна.
